Résumé : Italie, début du vingtième siècle. Un prêtre amateur de femmes s'apprête à vendre le nouveau-né de l'une de ses maîtresses. Par dépit, cette dernière tente de tuer le nourrisson, mais étrangement un incendie se déclare et elle meurt par les flammes alors que son fils, lui est indemne. Ainsi naît Cesare, qui sera élevé avec une autre maîtresse du père Rodrigo et ses deux enfants, Lucretia et son mari, Juan. La vie ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour Cesare, pourtant, il ne semble pas être un enfant normal, d'étranges fumées noires semblent le suivre et sa capacité d'apprendre dépasse l'entendement...